السجلات

"قم بتحسين التحليل باستخدام التاريخ والعميل. يتتبع سجل تخصيص الاتصالات التخصيصات، بينما يدير سجل التعليقات تعليقات الاتصال."

عناصر التصفية

• "Frequency and date — اختر نطاق تاريخي من القائمة لتطبيقه على التقرير.

• بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد نطاق التاريخ حسب التكرار. تتوفر الخيارات التالية:"

  • اليوم

  • أمس

  • آخر 7 أيام

  • آخر شهر

• يمكنك تحسين عرض مكونات التقرير عن طريق إضافة المزيد من التصفيات. تتوفر التصفية التالية:

  • اختيار الموظف

• Clear All — يمكنك استخدام هذا الخيار لإعادة تعيين التصفية إلى الاختيارات الافتراضية.

سجلات تعيين جهات الاتصال

سجلات تخصيص الاتصال توفر سجلاً تفصيليًا لتخصيصات الاتصال في نظامك. فيما يلي كيفية استخدام هذا السجل بفعالية:

1. البحث:

• استفد من ميزة البحث لتصفية والعثور على التخصيصات الخاصة بالاتصال أو الاتصالات أو الفترات الزمنية المحددة.

2. جداول التقارير:

• الوقت المخصص: يعرض الطابع الزمني عندما تم تخصيص جهة الاتصال.

• اسم الاتصال: يحدد اسم الاتصال الذي تم تخصيصه.

• تم تخصيصه إلى: يظهر من قامت جهة الاتصال بتخصيصها إليه.

• تم تخصيصه بواسطة: يشير إلى الشخص أو الكيان المسؤول عن التخصيص.

سجلات التعليقات

سجل التعليقات هو أداة قيمة لتتبع وإدارة التعليقات المتعلقة بجهات الاتصال.

فيمَا يلي كيفية استخدام هذا السجل بفعالية:

1. البحث

• "استخدم ميزة البحث لتصفية والعثور على تعليقات أو جهات اتصال محددة أو فترات زمنية."

2. جداول التقارير:

• الوقت: يعرض الطابع الزمني عندما تمت إضافة التعليق.

• التعليق بواسطة (الموظف): يحدد الموظف أو الفرد الذي قام بالتعليق.

• الاتصال: يظهر الاتصال المرتبط بالتعليق.

• التعليق: يشير إلى محتوى التعليق المضاف.